周四(10月8日)亚洲时段，布伦特原油期货涨逾1%，当前交投于102美元/桶上方。油价走高之际配市值股票，美伊局势的最新变化成为市场关注焦点。
美国总统特朗普周三表示，他不再希望与伊朗达成协议，此前有报道称美国军方正准备可能对伊朗发动打击，时间可能在中东选举之前。
据报道，美国总统及其国家安全团队已讨论可能在未来几周恢复大规模美国军事行动。
有报道称，可能恢复的武装冲突可能包括对伊朗能源、基础设施和核目标的“大规模轰炸”，并补充称军事行动可能影响即将到来的中期选举结果。
这一报道加剧了中东地缘政治不确定性，支撑油价的风险溢价。
特朗普支持率降至纪录低点，汽油和柴油价格飙升引发担忧
特朗普的支持率已降至纪录低点，因汽油和柴油价格飙升引发的高生活成本担忧。
这一政治压力可能促使特朗普在对伊政策上采取更强硬立场，以转移国内对经济问题的关注。
中期选举前，特朗普在农业州面临竞争性选举，柴油价格创纪录高位对卡车司机和农民造成压力，这为对伊强硬提供了政治动机。
伊朗官员反驳特朗普关于无人知道谁在管理伊朗的说法
本周早些时候，特朗普表示华盛顿最大的问题是没人知道在结束冲突的谈判中谁在管理伊朗。
伊朗官员反驳了这些说法，称“问题实际上恰恰相反”。伊朗外交部发言人巴盖伊指出“美国官员的立场矛盾和信号混杂”。
这一互相指责显示美伊谈判缺乏互信，进一步削弱达成协议的前景。
中东出口恢复至接近战前水平，但油价仍高企
据Kpler，中东出口已恢复至接近战前水平，但原油价格仍高企。排除伊朗后的海湾原油出口量，加上沙特和阿联酋的出口量，约为冲突前水平的1850万桶/日。
Kpler首席货运分析师表示：“正常化不再需要等待协议”，预测在冲突持续下“更缓慢、不均衡的正常化”，交通通过运营适应而非等待外交触发而恢复。
这一数据表明，供应恢复正在通过运营调整实现，而非外交突破，但油价仍因袭击和地缘风险而保持高位。
总结
特朗普称不再热衷与伊朗达成协议，美国据报准备恢复大规模军事行动，可能包括对伊朗能源、基础设施和核目标的“大规模轰炸”。特朗普支持率降至纪录低点，汽油和柴油价格飙升引发高生活成本担忧，中期选举前对伊强硬提供政治动机。
伊朗官员反驳特朗普关于无人知道谁在管理伊朗的说法，显示双方缺乏互信。中东出口恢复至接近战前水平，但油价仍高企，正常化通过运营适应而非外交触发实现。
未来需关注美国是否实际恢复军事行动、美伊谈判是否完全破裂、中东出口恢复的持续性以及油价对地缘风险的反应。若军事行动恢复，油价风险溢价可能显著上升；若谈判重启，油价可能回吐部分溢价。
在冲突持续、外交停滞的背景下，供应风险溢价难以消退，油价短期仍面临上行压力。
北京时间12:09配市值股票，布伦特原油期货报102.35美元/桶。
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